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     来源网站:www.zhunkua.net   更新日期:2019-11-11 18:36:59  信息编号:44106
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中金公司:年报业绩仍可能超预期 三条主线布局年报行情

从我们自下而上对中金行业分析师重点覆盖公司的汇总情况来看,A股上市公司2017年度业绩增长相较前三季度或将加速,这意味着继2017年三季度经济和上市公司业绩超预期之后,年度业绩同样有好于市场预期的可能。

  2017年报业绩仍可能超预期

  2017年四季度A股上市公司业绩增长可能呈现加速迹象。A股上市公司预计将从1月19日开始披露2017年报,3月底和4月底将为披露高峰期。受2016年第四季度非金融盈利基数快速抬升以及2017年10-11月主要经济数据较前三季度略有下滑影响,市场普遍预期2017年A股市场业绩增速可能较前三季度有所回落。但从我们自下而上对中金行业分析师重点覆盖公司的汇总情况来看,A股上市公司2017年度业绩增长相较前三季度或将加速,这意味着继2017年三季度经济和上市公司业绩超预期之后,年度业绩同样有好于市场预期的可能。具体来看:

  1)预计中金重点覆盖公司2017年业绩增速17.8%(金融7.0%/非金融39.1%),可比口径下较去年前三季度(15.1%)进一步加速,明显好于2016年(1.4%)。2017年第四季度整体单季业绩同比增速27.6%,金融和非金融的第四季度增速均呈加快迹象。分板块来看,中金覆盖的创业板公司(未包含乐视与温氏)预计同比增长31%,好于可比口径下前三季度的21%。主板非金融企业也呈现加速迹象(由前三季度的37%升至41%),中小板增速略有回落,从前三季度的31%略降至28%(中小板2017年业绩预警区间为[20%,48%])。

  2)偏中上游行业业绩同比增速略有下滑但幅度有限,中下游板块业绩增速普遍提升。分行业来看,2016年四季度基数抬升较为明显的偏中上游行业,尤其是石油石化、煤炭、钢铁等行业业绩增速有所下滑但仍在高位;中游的环保、机械、建筑、航空机场以及下游的地产、软件、大消费板块业绩增速较前三季度进一步提升。

  3)业绩加速迹象与宏观背景并不矛盾,市场可能对去年四季度的经济同样低估。虽然不排除我们观测的业绩加速迹象可能会受到样本的影响(中金覆盖标的市值占比超60%,但偏基本面较好的大中型企业),但这一业绩趋势与宏观背景其实并不矛盾,2017年10-11月份的经济数据受到一定工作天数以及会计处理的影响,实际情况可能会好于市场预期。中金宏观组预计2017年四季度的名义GDP增速为11.4%,略高于三季度的11.2%,名义GDP的加快有助于支撑非金融上市公司收入端。

  三条主线布局年报行情

  结合年报期也就是今年一季度末二季度初的宏观形势及市场状况,我们建议在年报期注意把握以下三个方面:

  (1)偏周期板块,当前地产产业链和银行仍有较大“预期差”:市场对于经济和公司业绩预期差的修复带来阶段性机会,重点关注偏周期行业中预期差较大的行业和公司;

  (2)自下而上挖掘优质成长:部分成长股包括TMT、医药、新能源及环保等股价已经调整两年多时间,业绩预期也逐步合理,存在逐步吸纳机会;

  (3)消费蓝筹将有分化。较近两年表现强势、机构重仓较多的消费板块有分化可能,我们相对更为看好家电以及部分食品饮料、餐饮旅游中的龙头公司,当前位置更需要重视估值和业绩的匹配。


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